Yaşadıkları apartmandaki boş ve kimsesiz bir daireye pasta götüren Gupi ve arkadaşları, odada bulunan gizemli bir dolabın içinden geçerek kendilerini bambaşka bir boyutta bulur. Ancak geldikleri bu yeni dünya, alıştıkları neşeli ortamdan çok uzaktır; her yere karanlık ve derin bir hüzün hakimdir. Çok geçmeden bu kasvetin kaynağının Gülmeyen Kral olduğunu öğrenirler. Kralın uzun zamandır hiç gülmemesi, yalnızca sarayı değil, bütün krallığı etkisi altına almış ve halkın neşesini kaybetmesine neden olmuştur. Kendi dünyalarına dönmenin yolunu arayan arkadaşlar, bir yandan da bu hüzünlü diyarı eski günlerine kavuşturmaya karar verir. Gupi ve arkadaşları, Gülmeyen Kral’ı güldürebilmek için birbirinden eğlenceli ve sıra dışı yöntemler denerken kendilerini renkli bir maceranın içinde bulur.